2016年中國無(wú)人機行業(yè)市場(chǎng)規模及發(fā)展趨勢預測

全球民用無(wú)人機在2014年迎來(lái)大約37.8萬(wàn)架的銷(xiāo)量，其中工業(yè)級無(wú)人機銷(xiāo)量約12.6萬(wàn)架，消費級無(wú)人機銷(xiāo)量約25.2萬(wàn)架；在2015年大約銷(xiāo)售民用無(wú)人機56.9萬(wàn)架，其中，工業(yè)級無(wú)人機銷(xiāo)量約17.1萬(wàn)架，消費級無(wú)人機銷(xiāo)量約39.8萬(wàn)架。

無(wú)人機的設計概念最早應用于軍工領(lǐng)域。由于軍工設備具有較強的技術(shù)保密和行業(yè)壟斷性質(zhì)，民營(yíng)企業(yè)和資本很難獲得準入。隨著(zhù)世界范圍內軍民融合戰略的實(shí)施和推進(jìn)，近幾年無(wú)人機技術(shù)在民用領(lǐng)域的應用獲得長(cháng)足發(fā)展。根據無(wú)人機應用領(lǐng)域，可分為消費級無(wú)人機和工業(yè)級無(wú)人機。消費級無(wú)人機主要應用于個(gè)人航拍；工業(yè)級無(wú)人機廣泛應用于農業(yè)植保、國土勘測、安防和電力巡檢等領(lǐng)域。

全球無(wú)人機2013年市場(chǎng)規模20億美元，2014年市場(chǎng)規模達到27億美元，同比增長(cháng)35%；2015年市場(chǎng)規模36億美元，同比增長(cháng)33%。預計2020年全球無(wú)人機市場(chǎng)規模將達到259億美元，年均復合增長(cháng)率達到42%。

全球民用無(wú)人機在2014年迎來(lái)大約37.8萬(wàn)架的銷(xiāo)量，其中工業(yè)級無(wú)人機銷(xiāo)量約12.6萬(wàn)架，消費級無(wú)人機銷(xiāo)量約25.2萬(wàn)架；在2015年大約銷(xiāo)售民用無(wú)人機56.9萬(wàn)架，其中，工業(yè)級無(wú)人機銷(xiāo)量約17.1萬(wàn)架，消費級無(wú)人機銷(xiāo)量約39.8萬(wàn)架。IDC預測，到2019年全球無(wú)人機年銷(xiāo)量將達民用到393萬(wàn)架，其中消費級300萬(wàn)臺，CAGR達到60%；工業(yè)級無(wú)人機銷(xiāo)量為93萬(wàn)臺，CAGR達到45%。

目前在工業(yè)級無(wú)人機細分應用領(lǐng)域，政府采購占比45%，消防25%，能源勘探10%，地球勘測6%，農林漁業(yè)13%，商業(yè)廣播及其他1%。預計未來(lái)各應用領(lǐng)域不同程度的放量增長(cháng)，將改變目前工業(yè)級無(wú)人細分應用占比。

2014年國內民用無(wú)人機產(chǎn)品銷(xiāo)售規模15億元，2015年銷(xiāo)售規模23.3億元，同比增長(cháng)55.3%。據IDC數據預測，2019年中國民用無(wú)人機市場(chǎng)銷(xiāo)售規模達到390萬(wàn)臺，合計約600億元。預計到2023年，國內民用無(wú)人機市場(chǎng)規模將會(huì )達到976.9億元，年復合增長(cháng)率59%。

預計到2023年，我國民用無(wú)人機各細分應用領(lǐng)域的市場(chǎng)份額分別為：消費級及航拍無(wú)人機市場(chǎng)200億元，農業(yè)植保硬件銷(xiāo)售160億元，農業(yè)植保服務(wù)485億元，巡檢、森林防火、警用安防等領(lǐng)域共計131.9億元，合計976.9億元。

目前，中國無(wú)人機市場(chǎng)尚未成熟，對于希望進(jìn)入此領(lǐng)域的無(wú)人機制造商來(lái)說(shuō)，中國市場(chǎng)前景廣闊，未來(lái)3年，無(wú)人機將會(huì )應用到更廣泛的領(lǐng)域，其中航拍無(wú)人機的出貨量有望增長(cháng)七倍以上。IDC預測，2019年中國市場(chǎng)消費級無(wú)人機出貨量將達到300萬(wàn)臺，較2016年的39萬(wàn)臺實(shí)現大幅增長(cháng)。保守預測2023年消費級及航拍無(wú)人機400萬(wàn)臺，每臺均價(jià)5000元，則國內消費級航拍無(wú)人機市場(chǎng)規模則達到200億元。

中國人口老齡化進(jìn)程加快，帶來(lái)一系列勞動(dòng)力市場(chǎng)效應：勞動(dòng)力價(jià)格持續上漲、勞動(dòng)參與率持續下降和勞動(dòng)生產(chǎn)率面臨負面沖擊，給我國農業(yè)帶來(lái)巨大的沖擊。目前中國農業(yè)生產(chǎn)效率較低，發(fā)展嚴重滯后于工業(yè)等行業(yè)，如何大力發(fā)展新型農用機械也是工業(yè)4.0重要主題之一。

農業(yè)植保無(wú)人機作為產(chǎn)業(yè)升級工具，其市場(chǎng)規模及增速主要受以下幾方面因素影響：剛性需求、社會(huì )因素和工業(yè)化程度。

從技術(shù)端分析，國內農業(yè)植保無(wú)人機在較高的工業(yè)化率環(huán)境中，具備更高的信息化程度和更成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品的智能性、易操性和安全性指標更高；從價(jià)格端分析，目前日本雅馬哈無(wú)人機單價(jià)80萬(wàn)元，而適合國內分散化耕地特性的主流多旋翼無(wú)人機價(jià)格均價(jià)在14萬(wàn)元左右，用戶(hù)更易于接受，從而無(wú)人機植保作業(yè)將更易于推廣。經(jīng)過(guò)10年（2013-2023）的發(fā)展后，中國農業(yè)植保無(wú)人機作業(yè)滲透率會(huì )達到40%以上。

截至2015年末，全國耕地面積為20.25億畝，其中含有難以穩定利用的耕地和根據國家政策需要逐步調整退耕的耕地，適宜穩定利用的耕地保有量為18.65億畝。到2022—2023年，農業(yè)植保無(wú)人機硬件銷(xiāo)售額將達到160億元。

目前我國已形成華北、東北、華東、華中、西北和南方電網(wǎng)共6個(gè)跨省區電網(wǎng)，110kV以上輸電線(xiàn)路已達到近51.4萬(wàn)公里。我國每年電力行業(yè)整體投資約為1000億元，其中硬件設施為73%，輸電設備在國家電網(wǎng)建設上比重越來(lái)越大，隨著(zhù)智能電網(wǎng)進(jìn)程的推進(jìn)，對硬件設備的損點(diǎn)巡檢等作業(yè)要求更高。隨著(zhù)電網(wǎng)的日益擴大，巡線(xiàn)的工作量也日益加大，平均20人巡線(xiàn)100公里/天。因此傳統的巡線(xiàn)方式已經(jīng)難以滿(mǎn)足現代電力系統的廣泛需求。

按照巡檢總長(cháng)51.4萬(wàn)公里、1次/周巡線(xiàn)頻率、巡檢均速30Km/h計算，每年的飛行時(shí)數應為85.6萬(wàn)小時(shí)，單機年平均飛行小時(shí)數按照200小時(shí)計算，則該領(lǐng)域無(wú)人機潛在需求架數約為4280架；按照均價(jià)50萬(wàn)/架單價(jià)計算，則電力巡線(xiàn)無(wú)人機市場(chǎng)規模為21.4億元。

2011年，我國油氣管道總長(cháng)為9.1萬(wàn)公里。其中天然氣管道約4.9萬(wàn)公里，原油管道2.3萬(wàn)公里，成品油1.9萬(wàn)公里。2015年國內油氣管道總長(cháng)度達到14萬(wàn)公里左右。如果以無(wú)人機替代人力巡檢，按照電力巡檢的計算方法，15萬(wàn)公里的油氣管道潛在無(wú)人機需求量約為1170架，市場(chǎng)規模5.8億元左右。

第八次全國森林資源清查顯示，全國森林面積2.08億公頃；？十三五規劃末全國森林面積計劃達2.23億公頃，森林覆蓋率提升23.04%。如果按每1萬(wàn)平方公里配備6架無(wú)人機計算，覆蓋全國森林面積的潛在無(wú)人機需求量為1338架；按照50萬(wàn)/架的單價(jià)計算，森林防火領(lǐng)域無(wú)人機市場(chǎng)規模為6.69億元。

近兩年無(wú)人機的興起，引來(lái)了大量投資者的目光，特別是美國監管機構開(kāi)始允許無(wú)人機進(jìn)行有限商業(yè)運營(yíng)，讓全球資本加速了在民用無(wú)人機領(lǐng)域的投資。

2014Q3-2016Q2，全球無(wú)人機市場(chǎng)投融資規模達到58689億美元，其中2015年投融資規模占統計區間70%。其中，國內無(wú)人機公司投融資次數35次，國外17次，投融資輪次主要集中在天使輪和A輪。